今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
11月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回12月12～13日）
10月 ECB政策金利 4.5% 4.5% 4.5% （次回12月14日）
10月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% （次回12月18～19日）
11月 英中銀政策金利 5.25% 5.5% 5.25% （次回12月14日）
11月 豪中銀政策金利 4.1% 4.35% 4.35% （次回12月5日）
11月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回2月28日）
10月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回12月6日）
9月（第３四半期） スイス政策金利 1.75% 2.00% 1.75% （次回12月14日）
ニュージーランド準備銀行は29日、政策金利を5.5%に据え置きました。
インフレ圧力が予想より強い場合には、追加利上げが必要になる可能性が高いとし、タカ派的な金利据え置きでした。
FOMC９月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
９月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 年末までに5.6%に上昇すると予想されています。（６月と予想変わらず）
- 2024年、2025年に関しては、前回のドットチャートでは1.00％の利下げが予想されていたが、0.50％に利下げ幅が縮小
次回FOMCは12月12～13日です。
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが98.8%、25ベーシスポイントの利上げ予想は1.2%になっています。
利上げ終了、ってコト・・・！？
今週の重要指標とイベント
米PMI（購買担当者指数）
PMI（購買担当者景気指数）とは、企業の購買担当者へのアンケート結果をもとに景況感を指数化した指標。
数値が50を上回れば景気拡大、50を下回れば景気後退と判断される。
製造業PMIはGDPより２ヵ月先行しているため、マーケットで注目される。
※数値は、前回、予想、結果の順。
- 11月 製造業PMI 50.0 49.9 49.4
- 11月 非製造業（サービス業）PMI 50.6 50.4 50.8
- 11月 総合（コンポジット）PMI 50.7 50.2 50.7
総合PMIは横ばいでした。製造業PMIは50を切る結果に。
雇用指数も49.7に低下しています。
米PCEデフレータ（個人消費支出）
PCEデフレーター（個人消費支出）とは、個人消費の物価動向を示す指標。
PCEデフレーターから、価格変動が激しい食品とエネルギーを除いたものをPCEコアデフレーターといい、CPIより調査対象となる範囲が広く、FRBが最も重視している物価指数である。
米商務省が毎月末に発表している。
※数値は、前回、予想、結果の順
- 10月PCEデフレータ[前月比] 0.4% 0.2% 0.0%
- 10月PCEデフレータ[前年比] 3.4% 3.1% 3.0%
- 10月PCEコアデフレータ[前月比] 0.3% 0.3% 0.2%
- 10月PCEコアデフレータ[前年比] 3.7% 3.5% 3.5%
- 10月個人所得[前月比] 0.3% 0.2% 0.2%
- 10月個人支出[前月比] 0.7% 0.3% 0.2%
PCEは引き続き伸びが鈍化しています。
すべて前回より伸びが減速しています。
これを受け、来年5月の利下げが織り込まれました。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
日経は先週、前回高値を更新しました。（↑チャート）
TOPIXはまだ高値には遠そうですね。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： 0.77%
【NDX】ナスダック100指数： 0.10%
全指数５週連続の陽線です。
ダウの上昇が特に強い。S&P500指数はまだ7月の高値を抜けてません。（↑チャート）
先進国の株価指数
欧州も今週はすべて陽線です。
相変わらずドイツの上昇が強い。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数： 0.87%
【SENSEX】インドSENSEX： 2.29%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： 0.49%
新興国は台湾、ブラジルが強い。
香港ハンセン指数は下落トレンド続行中です。
今週は4%を超える下落です。
為替
米ドル／円
ドル円は3週連続の陰線。平行チャネルの下限で止まりました。
しかししっかりした陰線で終わりましたね。
20EMAも一応割ってしまっています。去年の年末レベルの調整がくるか、ここで反発するか・・・
しかしアメリカの経済指標は弱ってきたので、ドル高要因は少なそうです。
絶対手を出したくない相場です。
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その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は11.62。5週連続下落中。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は144.54。こちらは140以上。
CNNの「Fear & Greed index」は67。強気です。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
3カ月物利回り＞２年債利回り＞30年債利回り＞10年債利回り＞５年債利回り
引き続き下落傾向にあります。
一方日本の金利は下落継続。
コモディティ（商品）
エネルギー
WTI原油は6月から上昇傾向ですが、9月25日が天井に下落中。今週も下落。
- 10月4日発表のガソリン在庫が、予想-28.0万バレルのところ、648.1万バレルと大幅に積みあがった→急落
- 11月3日 中国の景気見通しに不透明感が広る。中東情勢の緊迫化への懸念が幾分和らぐ→下落
天然ガス先物は4月に底打ちして上昇傾向。最近は下落してます。
貴金属
ゴールドは5月1日の週を天井に下落していましたが、10月に入って急上昇。今週も大陽線。
景気の先行指標の銅は年始を天井にゆるやかに下落中。
プラチナは4月を天井に下落中。
バルチック海運指数は2021年10月を天井に下落トレンドですが、9月から上昇傾向。今週は大陽線。
CRB指数（国際商品先物指数）はなだらかな下落トレンドでしたが、3月を底にゆるやかに上昇。ここ最近は下落。
仮想通貨
ビットコイン/ドルは6月の高値を完全に上抜け。上昇中です。
- 8月18日 イーロン・マスク氏のスペースX社が、ビットコインを全額売却したとの報道がウォール・ストリート・ジャーナルから出てから下落傾向。
- 10月25日 米当局によるビットコイン現物のETFの承認を見込んだ思惑買い続く
まとめ
今週もドルが下落しましたが、ユーロも弱かったですね。
ユーロ圏のインフレ率も予想以上に鈍化しています。
ユーロも利下げが織り込まれつつあります。
そして悪い指標で株が上がるフェーズはどこまで続くんでしょうか？
今週末はSBIの新NISAを設定しました。クレジットカード積立は12月10日までなのでお忘れなく。
マネックス証券は12月18日からです。
早く設定してすっきりしたいです。
