今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
11月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回12月12～13日）
10月 ECB政策金利 4.5% 4.5% 4.5% （次回12月14日）
10月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% （次回12月18～19日）
11月 英中銀政策金利 5.25% 5.5% 5.25% （次回12月14日）
12月 豪中銀政策金利 4.35% 4.35% 4.35% （次回2月6日）
11月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回2月28日）
12月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回1月24日）
9月（第３四半期） スイス政策金利 1.75% 2.00% 1.75% （次回12月14日）
オーストラリア準備銀行は５日、政策金利を4.35%に据え置きました。
11月以降の経済指標はおおむね予想通りでした。
追加利上げの可能性には含みを残しました。
FOMC９月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
９月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 年末までに5.6%に上昇すると予想されています。（６月と予想変わらず）
- 2024年、2025年に関しては、前回のドットチャートでは1.00％の利下げが予想されていたが、0.50％に利下げ幅が縮小
次回FOMCは12月12～13日です。
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが98.4%、25ベーシスポイントの利上げ予想は1.6%になっています。
次回の利上げはなしの予想です
今週の重要指標とイベント
ISM（非）製造業景気指数
ISM（非）製造業景気指数とは、ISM（Institute for Supply Management）が公表しているアメリカの景況感を示す指標。
数値が50%を上回れば景気拡大、50%を下回れば景気後退と判断される。
製造業は翌月第1営業日、非製造業は第3営業日に発表される。
※製造業が50を割ったときの背景色をグレーにしています。
ISM製造業は予想より悪かったですが、ISM非製造業は前回・予想よりも上振れしました。
サービス業は強いですね。
米雇用統計
※数値は、前回、予想、結果の順
11月 失業率 3.9% 3.9% 3.7%
11月 非農業部門雇用者数[前月比] 15.0万人 18.3万人 19.9万人
11月 平均時給[前年比] 4.1% 4.0% 4.0%
11月 平均時給[前月比] 0.2% 0.3% 0.4%
- 失業率は前回から改善
- 非農業部門雇用者数は前回・市場予想を上回る
- 平均時給は前月比で上昇
11月の雇用統計は予想より上回る堅調な結果でした。
雇用者数は自動車メーカーの従業員のストライキからの職場復帰で、3万人の押し上げにつながったそうです。
今週発表されたJOLTS求人件数は良くなかったです。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
日本株かなり売られました。（↑チャート）
RSIも50%付近と、かなり中立に近づきました。
日本がマイナス金利解除したら、普通に株価には打撃ですね。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： 0.21%
【NDX】ナスダック100指数： 0.54%
一方米国は全指数６週連続の陽線です。
S&P500指数はもうちょっとで7月の高値を更新しそうです。
先進国の株価指数
欧州も今週はすべて陽線です。
相変わらずドイツの上昇が強い。ついに7月の高値を更新しました。（↑チャート）
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数： -0.31%
【SENSEX】インドSENSEX： 3.47%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： -1.45%
新興国はインドSENSEXが窓を開けて上昇です。（↑チャート）
9月の高値を更新し、過去最高値となりました。
地方議会選挙で、モディ首相率いるインド人民党が圧勝しました。
香港ハンセン指数は下落トレンド続行中です。大丈夫か、中国。
為替
米ドル／円
ドル円は4週連続の陰線。上昇チャネルの下限を突破して下落しました。
上昇トレンドが崩れてきました。
安値は141.6円。ストップロスがだいぶ消化されてそうですね。下髭が凄い。
終値で145円を割ってしまいました。
ファンダメンタルズの要素が強いですね。
- 12月7日の植田総裁発言「チャレンジングな状況が続いているが、年末から来年にかけて一段とチャレンジングな状況になる」
年末から・・・？え？まさか12月にマイナス金利解除？
インデックスは、ドルと円は上昇、ユーロは下落でした。
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その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は12.35。６週連続下落中。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は134.10。こちらは140を切りました。
CNNの「Fear & Greed index」は68。強気です。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
3カ月物利回り＞２年債利回り＞30年債利回り＞５年債利回り＞10年債利回り
引き続き下落傾向にありますが、水曜からちょっと上向いていますね。
一方日本の金利は大幅上昇。
植田総裁の発言でマイナス金利解除観測が再燃しました。
コモディティ（商品）
エネルギー
- 10月4日発表のガソリン在庫が、予想-28.0万バレルのところ、648.1万バレルと大幅に積みあがった→急落
- 11月3日 中国の景気見通しに不透明感が広る。中東情勢の緊迫化への懸念が幾分和らぐ→下落
- 11月30日 OPECプラスは追加減産で合意したが、実行されるか市場は懐疑的
（アンゴラは減産を拒否）
貴金属など
ゴールドは5月1日の週を天井に下落していましたが、10月に入って急上昇。今週は上髭の長い大陰線。
高値更新失敗でしょうか、かなり激しい動きですね。（↑チャート）
景気の先行指標の銅は年始を天井にゆるやかに下落中。
プラチナは4月を天井に下落中。
バルチック海運指数は2021年10月を天井に下落トレンドですが、9月から上昇傾向。先週は大陽線でしたが、今週は大陰線。
CRB指数（国際商品先物指数）は最近は下落傾向。
仮想通貨
ビットコイン/ドルは6月の高値を完全に上抜け。上昇中です。上昇トレンドの上限まできました。
- 8月18日 イーロン・マスク氏のスペースX社が、ビットコインを全額売却したとの報道がウォール・ストリート・ジャーナルから出てから下落傾向。
- 10月25日 米当局によるビットコイン現物のETFの承認を見込んだ思惑買い続く
まとめ
今週はなかなかのボラティリティの一週間でした。
日本株と中国株は下落ですが、日本以外の先進国とインドは上々ですね。
そして仮想通貨はめちゃくちゃ堅調です。
仮想通貨はチャートがきれいですね。トレンドがはっきりしています。
円急騰で、クロス円の下落が目立ちます。
個人的には来年まではクロス円には頑張ってほしかったんですが。。
日銀政策決定会合大注目ですね。
今年はもうトレードする気はないですが、12月のボラティリティ恐ろしい。。
