今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
6月 米FOMC政策金利 5.25% 5.25% 5.25% (次回7月25~26日)
6月 ECB政策金利 3.75% 4.0% 4.0% (次回7月27日)
6月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% (次回7月27~28日)
6月 英中銀政策金利 4.5% 4.75% 5.0% (次回8月3日)
7月 豪中銀政策金利 4.1% 4.1% 4.1% (次回8月1日)
7月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% (次回8月16日)
7月 カナダ政策金利 4.75% 5.0% 5.0% (次回9月6日)
6月(第二四半期) スイス政策金利 1.5% 1.75% 1.75% (次回9月21日)
今週はニュージーランドとカナダの政策決定会合がありました。
ニュージーランド準備銀行は、政策金利を5.5%に据え置きました。
2021年10月から継続してきた利上げを停止しました。
インフレ率の低下と求人も減少してきているようです。
一方カナダ銀行は、政策金利を0.25%引き上げ5%としました。
利上げは2会合連続です。
2021年10月から継続してきた利上げを停止しました。
インフレ目標の達成時期は、従来より2四半期後ずれしました。
カナダはまだインフレ継続が懸念されています。
FOMC6月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート(政策金利見通し)は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会(FRB)が公表します。
今回公表されたドットチャートでは、年末までに5.6%に上昇すると予想されています。
次回FOMCは7月25~26日です。
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが7.0%(先週は7.0%)、0.25ポイントの利上げが93.0%(先週は93.0%)になっています。
利上げ予想は先週から変わっていません。
今週の重要指標とイベント
米消費者物価指数(CPI)
CPI(消費者物価指数)とは、物価の動きを把握するための経済指標で、毎月発表される。
コアCPIとは、CPIから価格変動の激しい品目を取り除いたもの。日本では生鮮食品、米国では食料品やエネルギー品目など除く。
消費者物価指数(CPI)前年比
- 前年比のCPIは前回の4.9%から大きく鈍化し、市場予想よりも低い3.0%
- 前年比のCPIコアも前回を下回るが、市場予想よりも低い4.8%
消費者物価指数(CPI)前月比
- 前月比のCPI、CPIコアともに、前回・市場予想を下回る
CPIは順調に低下しているように思います。
ただ家賃の高止まりしています。
中古車の価格は下落、自動車保険とガソリンは上昇しました。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
今週は日本は下落基調でした。
日経平均は十字線になりました。(↑チャート)
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数: 2.42%
【NDX】ナスダック100指数: 3.52%
米国は堅調。全指数陽線です。
S&P500は上昇チャネルの上限にタッチ。
ナスダックは上昇チャネルをとうに抜けて続伸中。全然調整しないですね。(↑チャート)
先進国の株価指数
欧州も強い。3指数とも陽線。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数: 3.72%
【SENSEX】インドSENSEX: 1.20%
★【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF: 3.33%
新興国は3指数とも陽線。
中国はかなり反発しました。下降トレンドは続行中。
台湾は3週連続陰線でしたが、今週は急反発。(↑チャート)
インドは相変わらず堅調ですね。
為替
米ドル/円
ドル円は2週連続大陰線。20EMAで止まりました。(↑チャート)
3.38円も下げました。。
下げるのは135円くらいまでにしてほしいです。。
ドルインデックスは下落、ユーロインデックスと円指数は上昇。
その他指数の動向
VIX指数など
VIX(恐怖指数)は13.33。6月くらいから15付近の低水準で推移。
需給のゆがみを見るSKEW(スキュー)指数は149.48。
140を上回っています。
CNNの「Fear & Greed index」は80。3週連続EXTREME GREEDになりました。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気(0)~強気(100)で表されます。
株式市場は極度の貪欲
米国債券利回り
金利は一服。
現在のイールドカーブは下記の通り。逆イールドです。
3カ月物利回り>2年債利回り>5年債利回り>30年債利回り>10年債利回り
ドル円安くなってきたし、債券買い増しするなら今・・・?
コモディティ(商品)
WTI原油はこのところ200EMAの下にいましたが、今週は三週連続陽線、そして200EMAの上にきました。
天然ガス先物は下落トレンドですが、4月に底打ちして上昇傾向。
ゴールドは上昇トレンドでしたが、5月1日の週を天井に調整中。今週は陽線。
景気の先行指標の銅は年始を天井に下落中。5月に底打ちしたかな。
プラチナは4月を天井に下落中でしたが、今週は大陽線。
CRB指数(国際商品先物指数)はなだらかな下落トレンド。100EMAが支持線。
バルチック海運指数は2021年10月を天井に下落トレンド。
景気後退懸念減速?コモディティ堅調です
仮想通貨
ビットコイン/ドルはFTXの問題で下落していました。
6月19日の週に大陽線になってから、3週連続ヨコヨコです。
なかなか前回高値をはっきり上抜けませんね
まとめ
逆CPIショック再びといったところですが、まぁ流れは7日の雇用統計から変わりましたね。。
ドル円はADP雇用統計が良くても145円を抜けなかった点で決済しておくべきでした。
いや~まだ長い付き合いになりそうです。
そろそろデイトレ再開したいと思っていたのに(笑)
ずっと持っていると、謎の愛着が湧いてきて駄目ですね。
調整で終われー。