今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
7月 米FOMC政策金利 5.25% 5.5% 5.5% （次回9月19～20日）
7月 ECB政策金利 4.0% 4.25% 4.25% （次回9月14日）
7月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% （次回9月21～22日）
8月 英中銀政策金利 5.0% 5.25% 5.25% （次回9月21日）
8月 豪中銀政策金利 4.1% 4.1% 4.1% （次回9月5日）
7月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回8月16日）
7月 カナダ政策金利 4.75% 5.0% 5.0% （次回9月6日）
6月（第二四半期） スイス政策金利 1.5% 1.75% 1.75% （次回9月21日）
今週はオーストラリア、イギリスの政策決定会合がありました。
オーストラリア準備銀行は政策金利を4.1%に据え置きました。
据え置きは２会合連続です。
今後の利上げについては含みを残しました。
2025年後半には2-3%の目標レンジに戻るとの見通しを示しています。
イングランド銀行は政策金利を0.25%ポイント引き上げ、5.25%としました。
利上げは１４回連続で、2008年２月以来の高水準です。
英中銀は利上げ終了をほとんど示唆していません。
イギリスは賃金上昇も一因となって、インフレ率が高止まりしています。
FOMC6月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
6月に公表されたドットチャートでは、年末までに5.6%に上昇すると予想されています。
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが87%（先週は80%）、0.25ポイントの利上げが13%（先週は20%）になっています。
利上げなしが増えましたね。
今週の重要指標とイベント
ISM（非）製造業景気指数
ISM（非）製造業景気指数とは、ISM（Institute for Supply Management）が公表しているアメリカの景況感を示す指標。
数値が50%を上回れば景気拡大、50%を下回れば景気後退と判断される。
製造業は翌月第1営業日、非製造業は第3営業日に発表される。
※製造業が50を割ったときの背景色をグレーにしています。
- ISM製造業景気指数は前回を上回るが、予想は下回る
９カ月連続で50を下回る - ISM非製造業景気指数は前回・予想を下回る
サービス業の拡大傾向は維持されている。
米雇用統計
※数値は、前回、予想、結果の順
7月 失業率 3.6% 3.6% 3.5%
7月 非農業部門雇用者数[前月比] 20.9万人 19.9万人 18.7万人
7月 平均時給[前年比] 4.4% 4.3% 4.4%
7月 平均時給[前月比] 0.4% 0.3% 0.4%
- 失業率は前回・市場予想を下回る
- 非農業部門雇用者数は前回・市場予想を下回る
- 平均時給は伸びが拡大
労働市場はまちまちです。なんだか前回と同じですね。
平均時給は賃金圧力がまだまだ強いですね。
雇用統計を受けて、かなりドル売り方向になりました。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
今週は大陰線でした。
TOPIXは一時高値を超えていたようです。（↑チャート）
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： -2.27%
【NDX】ナスダック100指数： -3.02%
米国株は軟調。
S&P500とナスダックは大陰線。３月以来の大きめの陰線です。（↑チャート）
３月からの上昇を考えれば、たいした下落じゃありませんね。
先進国の株価指数
【DAX】ドイツDAX指数： -3.14%
【PX1】フランスCAC40指数： -2.16%
★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF： -2.53%
欧州も今週はすべて陰線。
そろそろ上値が重くなってきました。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数： -2.60%
【SENSEX】インドSENSEX： -0.66%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： -2.88%
新興国もすべて陰線。
台湾がかなり下落してきました。
為替
米ドル／円
ドル円は一応陽線でした。0.539円上がりました。
20EMAの上で推移しています。
ドルインデックスは３週連続陽線。
ユーロインデックスは2週連続下落でしたが、今週は十字線。
円指数は下髭の長い短い陽線です。
その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は17.09。先週13.34だったので、かなり上昇しました。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は153.35。
140を上回っています。こちらも今週かなり上昇しました。
CNNの「Fear & Greed index」は69。5週連続EXTREME GREEDでしたが、今週はGREEDに下がりました。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
株式市場はまだまだ貪欲
債券利回り
金利はまた上昇傾向に。
3カ月物利回り＞２年債利回り＞30年債利回り＞５年債利回り＞10年債利回り
30年債利回りが上昇してきました。
今回も下側に日本の債券利回りをのせておきます。
こちらも10年債、30年債と、長期国債利回りが上昇しています。
コモディティ（商品）
WTI原油は６週連続陽線、100EMAの上にいます。もうちょっとで4月の高値を更新しそうです。（↑チャート）
天然ガス先物は下落トレンドですが、4月に底打ちして上昇傾向。
ゴールドは上昇トレンドでしたが、5月1日の週を天井に調整中。
景気の先行指標の銅は年始を天井に下落中。5月折り返して上昇してます。
プラチナは4月を天井に下落中です。
CRB指数（国際商品先物指数）はなだらかな下落トレンドでしたが、100EMAを支持線にゆるやかに上昇してきました。
バルチック海運指数は2021年10月を天井に下落トレンド。
景気後退懸念減速？コモディティ堅調です
仮想通貨
ビットコイン/ドルはFTXの問題で下落していました。
6月19日の週に大陽線になってから、なだらかに下落しています。
なかなか前回高値をはっきり上抜けませんね
まとめ
今週は２度日銀による臨時国債の買い入れがあり、ドル高に振れました。
ADP雇用は良かったんですが、雇用統計はまちまち。
最上級の「AAA」から「AA＋」に一段階の引き下げです。
過去のロシア国債の格下げの際、記事で格付けについて書いたので参考にしてください。
フィッチについては乗せなかったんですが、S&Pグローバルと同じだったはずです。
格付け会社としてはまぁ上から３つ目くらいなので、そこまで影響はなさそうですね。
今週は株は軟調でしたが（笑）
振り返っていれば、リスクオフの相場になりました。
暑すぎる毎日ですが、夏バテせずにばんがりましょう！
