今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
5月 米FOMC政策金利 5.0% 5.25% 5.25% (次回6月13~14日)
5月 ECB政策金利 3.5% 3.75% 3.75% (次回6月15日)
4月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% (次回6月15~16日)
5月 英中銀政策金利 4.25% 4.5% 4.5% (次回6月22日)
6月 豪中銀政策金利 3.85% 3.85% 4.1% (次回7月4日)
3月 NZ中銀政策金利 5.25% 5.5% 5.5% (次回7月12日)
6月 カナダ政策金利 4.5% 4.5% 4.75% (次回7月12日)
3月 スイス政策金利 1.5% 1.5% 1.5% (次回6月22日)
オーストラリア準備銀行は、政策金利を0.25%引き上げ、4.10%とした。
0.25%の利上げは40%織り込まれていましたが、予想外のサプライズとなりました。
利上げは2カ月連続で、追加引き締めも示唆しています。
中銀のロウ総裁は声明は以下の通り。
- 「オーストラリアのインフレ率はピークを過ぎたが、7%では依然高すぎ、目標レンジ内に戻るまで一定の時間がかかる」
- 「今回の利上げにより、インフレ率が妥当な時間軸内に目標に戻るという自信が強まる」
カナダ銀行は、政策金利を0.25%引き上げ、4.75%としました。
2会合連続で停止していた政策金利の引き上げを再開し、サプライズ利上げとなりました。
カナダ銀行の声明抜粋
- 「経済の超過需要は、総じて予想よりも持続性があるように見える。需給の均衡を回復させ、インフレ率を持続的に2%の目標に戻すには、金融政策が十分景気抑制的でなかった」
今週2か国の政策はタカ派でした。
3月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート(政策金利見通し)は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会(FRB)が公表します。
次回FOMCは6月13~14日です。
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが71.2%(先週は74.7%)、0.25ポイントの利上げが28.8%(先週は25.3%)になっています。
利上げなし予想が少し減りました。
今週の重要指標とイベント
ISM(非)製造業景気指数
ISM(非)製造業景気指数とは、ISM(Institute for Supply Management)が公表しているアメリカの景況感を示す指標。
数値が50%を上回れば景気拡大、50%を下回れば景気後退と判断される。
製造業は翌月第1営業日、非製造業は第3営業日に発表される。
※製造業が50を割ったときの背景色をグレーにしています。
- ISM非製造業景気指数は前回・予想を下回る
新規受注が下がり、支払い価格指数が3年ぶりの低水準となったのが要因
ISM非製造業も50を切りそうになってきました。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
日経225は9週連続陽線。(↑チャート)
上昇チャネルを突破して強いですね。
RSIは86.24に達しました。
マザーズは2週連続陽線になりました。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数: 0.39%
【NDX】ナスダック100指数: -0.13%
ダウとS&P500は陽線。
ナスダックは6週連続陽線でしたが、今週は陰線で十字線に。
先進国の株価指数
【DAX】ドイツDAX指数: -0.63%
【PX1】フランスCAC40指数: -0.79%
★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF: 0.32%
欧州はこのところ弱いです。
イギリスは7週連続で下落してます。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数: 1.07%
【SENSEX】インドSENSEX: 0.13%
★【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF: 1.26%
新興国は反発。
香港ハンセン指数は2週連続陽線。
台湾は4週連続陽線。半導体とかで上がっているのか?強いですね。(↑チャート)
インドは22年11月の高値にトライしそう。
為替
米ドル/円
今週も陰線でした。
20EMAと40EMAの上で推移。現在は一目均衡表の雲の中です。(↑チャート)
上昇チャネル内で推移しています。
その他指数の動向
VIX指数など
VIX(恐怖指数)は13.84。20以下が続きます。
2022年2月以来の低水準です。
需給のゆがみを見るSKEW(スキュー)指数は152.78。(↑チャート)
VIXは下がってますが、スキュー指数は上昇傾向。140を超えています。
CNNの「Fear & Greed index」は77。ついにEXTREME GREEDになりました。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気(0)~強気(100)で表されます。
株式市場は超強欲
米国債券利回り
引き続き金利は上昇しています。
現在のイールドカーブは下記の通り。
3カ月物利回り>2年債利回り>5年債利回り>30年債利回り>10年債利回り
コモディティ(商品)
WTI原油は100EMAと200EMAの間で推移していましたが、今週も200EMAの下に。
下落基調が続いています。
天然ガス先物は下落トレンドですが、ヨコヨコ。今週も陰線です。
ゴールドは上昇トレンド。高値でヨコヨコでしたが、調整中。
景気の先行指標の銅は年始を天井に下落中。
プラチナはヨコヨコ、4月を天井に下落中。
CRB指数(国際商品先物指数)はなだらかな下落トレンド。
バルチック海運指数は2021年10月を天井に下落トレンド。
コモディティ冴えないです
仮想通貨
ビットコイン/ドルはFTXの問題で下落していましたが、200EMAまで戻してきました。
今週は200EMAと100EMA付近で推移、調整中。
底打ちしたかな?
まとめ|今週もドル安
今週はISMやオーストラリア・カナダの政策金利の発表がありましたが、そんなに動いてませんね。
やはり来週はCPIやFOMC、ECB、日銀政策決定会合など重要な指標がたくさんありますからねぇ。
ちょうどいい調整週だと思おう。
しかし日経は堅調ですね。
日本株が買われると円安になるので個人的には助かります。。
外国勢、もっと日本株買ってください。。