我が家の主軸の資産は、インデックスの投資信託です。
3月、6月、9月、12月の3ヵ月毎に、投資信託のポートフォリオの確認をしています。
2023年9月の家計の投資信託の買付設定と評価額をまとめました。（評価額10月1日時点）
積立投資信託買付設定（月219,666円）
2月からの積立投資信託の買付設定です。
月に219,666円を積み立てています。
資産が先進国株式：日本国株式：新興国株式＝8:1:1くらいになるようにしてます。
iDeCoや積立NISAで買えないナスダック100を特定口座で買っています。
定期買い付けしているファンド
新興国株式（33,333円）
- SBI・新興国株式インデックス・ファンド
韓国を新興国に含まない、FTSE エマージング・インデックスに投資できるSBI・新興国株式インデックス・ファンドを選んでいます。
台湾、インド、ブラジルが多いところも気に入ってます。
20000円から33333円に増やしました。
日本国株式（14,600円）
日経平均も買っていましたが、今はTOPIXしか買っていません。
深い理由はありませんが、あえていうなら分散でしょうか・・・
時期によって成績が異なるので、日経がいいかTOPIXがいいかは難しいところ。
これまでは19,200円（9%）でしたが、比率を減らして14,600円（7%）にしました。
先進国株式（111,733円）
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 111,733円
これまでの50%から少し比率を増やして51%にしました。
米国株式（20,000円）
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 20,000円
ナスダック（40,000円）
- iFree Next NASDAQ100 40,000円
逓減が怖くて普通のナスダックです。
今はレバナスにしなくて良かったと思っています。
50,000円（23%）から比率を減らして40,000円（18%）にしました。
スポット購入
前回に続き、7～9月のスポット購入はありませんでした。
投資信託総資産残高（合計：15,346,654円）
夫婦の積立NISA、iDeCo、確定拠出年金、特定口座の積立投資信託すべての資産のポートフォリオです。
ざっと6つの項目に分けました。
その他（1,301,739円）
「その他」は夫が昔確定拠出年金で買っていたバランス型ファンドや、国内債券が含まれます。
今後積み立てる予定がなく、分類し辛いのでその他にしました。
他の積立金額が増えて、どんどん少なくなるはずです。
9％から8％に減りました。
新興国株式（1,070,627円）
新興国株は6%から7%に増加しました。10万円の増加。
10%になるまでは増えてもOKです。
日本国株式（1,118,062円）
日本国株式は7％から変わらずです。9万円の増加。
日本国株は5～7％を目標にしています。
先進国株式（6,981,622円）
先進国株式は46%から変わらずです。28万円の増加。
今年の私の積立NISA枠40万円は、2、3月のボーナス設定ですべて先進国に投資しました。
米国株式（1,929,508円）
米国株式は13%から変わらず。8万円の増加。
ナスダック（2,945,096円）
ナスダックは18％から19%に増加しました。16万円の増加。
投資信託の総投資額と評価額の推移
※2019年の「その他」が、2020年には「先進国株」と「日本国株」になっています。私の確定拠出年金120万円をiDeCoに移管しスイッチングしています。
評価額は3か月前から70万円の増加でした。
まあ普通です。3か月間の投資額か58万円でしたから、少し増えた程度です。
まとめ｜含み益（4,081,826円）
含み益が400万円突破しました。
含み益があると、株式指数が少々下がっても余裕があるからいいですね。
長期債利回りが上昇していますが、果たしてノーランディングで終われるんでしょうか？
高金利が長く続く未来が見えてきましたね。
しかしそんなことは気にせずに積み立てしていくのみです！
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